La princesa caballero Lilia Evelvine sucederá a su padre como gobernante del reino de Lovaina, pero su celoso hermano, Dirk, hará cualquier cosa para detener su ascenso al trono. Con la ayuda de Kiriko, la hechicera de su corte, y Sand, el sirviente del Rey de los Demonios, el malvado príncipe da un golpe de estado para hacerse con el control del castillo y convertirse en el próximo rey. Lo logra, no sin antes recordar su acuerdo con Sand: extraer la energía sagrada dentro de Lilia como tributo al Rey de los Demonios. Luego, Dirk procede a corromper a su madre y a Lilia con todo tipo de perversiones, con la esperanza de cumplir su tarea a tiempo y convertirlas a las dos en sus leales esclavos.